サービス内容

新規のお客様には、資産状況を丁寧にヒアリングし、現状を分析したうえで、今後の運用方針や課題を整理するセッションをご提供します。 お金に関する不安や将来設計について、具体的な内容でなくても大丈夫です。 今の状況や目的に合わせて資産形成の方向性を一緒に整理していきますので、資産形成の第一歩としてご活用ください。 過去にご相談いただいたお客様には、前回の内容をふまえたうえで、資産状況の変化や新たなお悩みを整理し、改めて今後の方針や課題を確認していきます。 状況に応じた見直しを行うことで、より安心感のある資産形成へとつなげていただけます。 ・初回相談 5,000円～ ・90分　　5,750円～ ・60分　　3,950円～　 ※ 無理な商品提案は一切ありません。